从前，有个不爱睡觉的小猴子，一到睡觉时间，它就在森林里到处蹦跳，不肯睡觉。猴子妈妈为了哄她睡觉，给它讲故事，唱儿歌，玩游戏，小猴子还是很精神的翻着筋斗，仍然不肯睡觉。
猴子妈妈累了，对小猴子说："好，你别打扰妈妈和爸爸，我们要睡了，你自己玩儿吧，喜欢睡就睡，喜欢玩儿就玩儿。"
小猴子特别高兴，它终于可以不用睡觉，自由自在的玩儿了！小猴子的家在一棵枝繁叶茂的大树上，大树上的邻居还有鸟妈妈一家。小猴子不睡觉就去树杈的鸟妈妈家找小鸟宝宝玩儿。
模型的房子和树，家居环境
小鸟宝宝才刚刚出生几天，黄黄的嘴巴，毛绒绒的羽毛，一双眼睛还没有完全睁开，只知道张着大嘴，"唧唧"叫着找吃的。小猴子，非常非常喜欢可爱的小鸟宝宝。
它去敲鸟妈妈家的门，咚咚咚，咚咚咚。
"喳喳，是谁呀？"鸟妈妈问。
"我是小猴子，我想跟小鸟宝宝玩！"
"小鸟宝宝睡了，明天再玩儿吧！喳喳！"鸟妈妈说。
小猴子只好自己在树上荡秋千，翻跟头，夜风吹过来，小猴子，把树叶弄的哗啦啦响，然后让落下的树叶，顺着风去旅行，树叶们在风中飘飘摇摇，装载着透过树冠缝隙的月光，像小飞机似的一片片飞了出去。小猴子开心极了，不睡觉真好！
早晨，猴妈妈和猴爸爸要去给小猴子找食物，猴妈妈说："小猴子，你夜里没睡觉，白天会困的，你就在家里等着吧！""妈妈，我不困，白天了，我想和小鸟宝宝玩！"小猴子攀上枝头又去敲鸟妈妈的家门。
鸟妈妈对小猴子说："小猴子，麻烦你陪陪鸟宝宝，我要去给宝宝找食物。"小猴子点点头，开心的在树上陪伴鸟宝宝。小鸟宝宝嘴张的很大，唧唧着要吃的。小猴子把自己的爪子，塞了一根放到小鸟嘴里。小鸟的嘴含一含爪子，吐出来，还是张大嘴唧唧叫。小猴子把自己的尾巴尖，塞到小鸟嘴里，小鸟的嘴啄了啄尾巴尖，扇扇翅膀，还是张大嘴唧唧叫。
小猴子把一片小树叶，放到小鸟嘴里，小鸟伸出舌头舔一舔，摇摇头，还是张大嘴唧唧叫。这时候，有一只饥饿的山猫慢慢的从草丛爬上树干，朝鸟巢爬来，小鸟的唧唧声，引得山猫留了一嘴的口水。"呵呵，有小鸟哦，应该很新鲜美味吧，"山猫边爬边想。但是很快，山猫发现小猴子和小鸟在一起，它失望地想："小猴子力气很大，它保护小鸟，我就吃不到了。"
山猫非常沮丧，但是又不死心。在远远的树干上蹲守着。小猴子和小鸟玩着玩着，想用尾巴尖摸摸小鸟的头。可是尾巴忽然动不了啦！小猴子惊讶地问："我的尾巴，我的尾巴，你怎么不动啦？"尾巴发出小小的声音："主人，我困了，我要睡觉了。"说完，尾巴就睡着了。小鸟唧唧的张着大嘴叫。小猴子想用爪子拿一片树叶逗逗小鸟，可是它的胳膊突然抬不起来啦。"胳膊，胳膊，你怎么动不了啦？""主人，我困了，我要睡觉了，"说完，小猴子的胳膊也睡着了。小猴子很无奈，想用嘴亲亲小鸟，可是嘴也不动了，睡着了。鸟妈妈还不回来，小鸟饿的大叫，嘴张的大大的，"唧唧唧唧"，小猴子，只剩下腿能动了，它朝小鸟走近一点，想尽力安慰小鸟。可是，腿也睡着了。
小猴子，现在除了眼睛能够叽里咕噜地转，全身都不能动了。小猴子的胳膊、腿、嘴巴，都睡着了。远远观察的山猫，看了好一会，看到小鸟虽然不断的唧唧大叫，可是小猴子一动不动，好像睡着了，狡猾的山猫又朝鸟窝爬了过来。很快，它就谨慎的爬到了小猴子身边，小猴子看到了山猫！可是它一动不能动，只能愤怒地看着山猫。
山猫看到小猴子的眼睛瞪大看着它，吓了一跳。可是，它很快发现小猴子不能动。山猫，围着小猴子转了一圈，得意地说："喵呜，真是运气好，这是一只只有眼睛会动的猴子。"小猴子变得很焦虑，很担心。它知道山猫接下来，就要向小鸟扑去了，可怜的小鸟就会被山猫吃掉。可是，自己却一动不能动。小猴子，瞪着山猫，急的眼泪都要掉出来了。
山猫仿佛看出了小猴子的心思，"喵呜"叫了一声，朝小鸟走去。小猴子心里，拼命地命令自己："我的腿，快醒过来啊，快踢山猫！我的胳膊，快醒过来啊，用树枝打山猫！"可是，一点用都没有，哪里也动不了。
山猫已经到了小鸟旁边，张开大嘴流着口水仔细观察着小鸟。小鸟还什么都不知道，它太小了，不知道危险已经来临，它把山猫当成了朋友，还是一个劲儿张大嘴，唧唧叫着找吃的。"嘿嘿，这口小嫩肉真不错，今天我真有口福！"山猫想着，张开大嘴，就要朝小鸟咬去！突然，树冠发出哗啦啦一声巨响，山猫还没弄明白怎么回事，就一下子就被掀到树干上去，四爪朝天。
"喵呜，"它狼狈地打了个滚，抬头一看，原来，猴妈妈回来了，正好看到山猫要吃小鸟，就把山猫一把推开了。猴妈妈呲着牙对山猫发出警告的声音。山猫知道没有机会了，就拖着尾巴，跳下树干，灰溜溜地逃跑了。猴妈妈转身看小猴子，小猴子连眼睛都闭上了，眼睛也睡着啦！小猴子睡了长长的一觉！等到小猴子终于醒了，立刻大叫："啊，小鸟宝宝！救命啊，小鸟宝宝要被山猫给吃啦！"
一直守着小猴子的鸟妈妈笑着说："小猴子，谢谢你保护我的宝宝。你终于醒啦？"小猴子弄清了情况，惭愧地说："可是，我睡着了，要不是我妈妈正好回来，小鸟宝宝就危险了！"鸟妈妈说："小鸟宝宝没事，你放心吧，也谢谢你妈妈。"
小猴子回到了自己的家，看到妈妈，说："妈妈，今天太危险了，我再也不在夜里玩儿啦！""那你夜里干什么啊？"妈妈问。"我要早早睡觉，白天我还要保护小鸟呢！我要陪小鸟玩儿！我要抓住那只狡猾的山猫，让它再也别想吃我的朋友小鸟了！"